8月28日消息，近期创金合信中证科创创业50指数增强C披露2026年上半年报，基金规模1.82亿元，比2026年第一季度增加72.55%。基金经理董梁最新投资观点同步出炉。

董梁表示，2026年下半年全球资本市场仍处于多重不确定因素交织环境中，A股将延续内外变量联动、结构分化的运行特征，整体有望维持震荡上行格局。 宏观经济： 国内稳健宽松的货币与财政政策基调延续，宏观经济修复态势持续向好，复苏韧性不断增强，伴随上市公司中报业绩集中披露落地，企业盈利修复动能有望进一步提速。 资本市场： 外部中东地缘冲突阶段性降温带动市场风险偏好有所修复，但局部冲突不确定性仍存，国际原油价格走势、海外核心经济体通胀粘性、全球AI产业资本开支力度以及美联储货币政策调整节奏，将持续影响全球风险资产定价，外围波动或对国内权益市场形成外溢扰动。 投资方向： 中证科创创业50指数汇聚双创板块龙头股票，将持续受益于AI产业趋势行情，AI技术正向实体经济渗透进入商业价值兑现阶段，产业景气度持续向好具备长期配置价值，同时需规避相关标的交易拥挤度攀升带来的短期追高风险，适当均衡配置。 风险提示： 市场存在地缘冲突超预期升级、海外货币政策转向不及预期、AI产业落地进度慢于预期等潜在不确定性风险。

业绩回报：2026年上半年跑赢基准6.60%

数据显示，截至2026年上半年末，创金合信中证科创创业50指数增强C净值为2.31元，2026年上半年年基金份额净值增长率为62.48%，同期业绩比较基准收益率为55.88%，跑赢基准6.60%。

董梁自2023年3月1日担任创金合信中证科创创业50指数增强C基金经理，截止2026年8月28日，任期回报75.36%。

资料显示，董梁，博士，22年证券从业年限，2003年12月加入UNX Inc任分析师，2005年3月加入美国巴克莱环球投资任高级研究员、基金经理，2009年8月加入瑞士信贷任自营交易员，2011年1月加入信达国际任执行董事、基金经理，2012年8月加入华安基金任系统化投资部量化投资总监、基金经理，2015年1月加入香港启智资产管理有限公司任投资部基金经理，2017年9月加入创金合信基金管理有限公司，现任首席量化投资官、量化指数部负责人，2023年3月1日起担任创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。 李添峰，中国国籍，中国人民大学硕士，13年证券从业年限，2012年7月加入国海证券股份有限公司历任证券资产管理分公司量化投资研究员、产品经理，2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任产品研发部产品经理、指数策略投资研究部投资经理、组合风险研究与服务部投资风险研究员、量化指数与国际部投资经理，现任量化指数部总监助理，2023年3月1日起担任创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。

整体来看，整体来看，该基金2026年上半年规模大幅增长，各阶段业绩均跑赢业绩比较基准，体现出指数增强策略在双创赛道的适配性。当前A股震荡上行的预期叠加AI产业景气度支撑，为该产品后续运作提供了基本面支撑，但地缘冲突、海外政策变动、产业落地不及预期等潜在风险仍需关注，投资者可结合自身风险偏好，理性评估该双创指数增强产品的配置价值。

附公告原文节选：

2026 年上半年A 股市场整体呈现结构性分化行情,一季度先扬后抑,二季度结构分化 明显,市场驱动因素由年初的国内流动性宽松主导,逐步切换为海外地缘风险冲击,最终 回归国内基本面与产业景气主线,整体风格波动较大,结构性行情突出｡上半年双创板块 受益于结构性行情,中证科创创业50 指数涨幅 59.31%｡

一季度初期,国内政策环境宽松､市场流动性充裕,A 股跨年行情延续,市场交易活 跃度提升,权益市场整体情绪偏暖｡1 月下旬起,市场资金风格开始切换,宽基ETF 资金持 续流出降温市场过热情绪,叠加贵金属价格大幅上涨,资金从科技成长板块向周期板块迁 移｡2 月末海外地缘冲突突发,成为一季度市场重要拐点,美以对伊朗的军事打击导致霍 尔木兹海峡航运受阻,全球原油供应紧张推升通胀预期,延后了美联储降息节奏,全球市 场风险偏好快速下行,A 股出现阶段性回撤｡进入二季度,中东地缘冲突尾部风险逐步出 清,外部压制市场的负面因素边际缓解,A 股开启修复性行情｡随着国内经济复苏数据落 地､上市公司一季报业绩密集披露,市场基本面修复预期持续兑现,成长风格再度占据市 场主导｡二季度中后期市场极致分化特征显著,在产业政策持续加持､行业景气度持续验

创金合信中证科创创业50 指数增强型证券投资基金2026 年中期报告

证的背景下,AI､半导体等硬科技板块持续获得资金青睐,成为市场核心投资主线;而金 融､消费等低位价值板块持续承压､表现较弱｡

本基金以中证科创创业50 指数为基准,严格按照指数增强基金的投资流程,综合考虑 公司基本面､技术指标､分析师预期､事件驱动等多方面的因素,坚持自下而上进行量化 选股,借助风险模型约束组合相对基准在行业､风格上的主动风险暴露,在控制跟踪误差 的基础上追求超额收益｡

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。