本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●到期兑付数量：15,600张；

●到期兑付总金额：人民币1,747,200.00元；

●兑付资金发放日：2025年12月24日；

●可转债摘牌日：2025年12月24日；

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549号）核准，衢州东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”，以下简称“公司”）于2019年12月24日公开发行可转换公司债券2,953,280张，每张面值100元，发行总额人民币29,532.80万元，期限六年（即自2019年12月24日至2025年12月23日）。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16号文同意，公司本次发行的人民币29,532.80万元可转换公司债券于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易（转债简称“东风转债”，转债代码“113030”）。

一、可转债到期兑付的基本情况

公司分别于2025年11月19日、2025年11月20日、2025年11月21日、2025年12月16日在上海证券交易所及指定媒体披露了《衢州东峰关于“东风转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》、《衢州东峰关于“东风转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》、《衢州东峰关于“东风转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》、《衢州东峰关于“东风转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

（一）兑付登记日：2025年12月23日；

（二）兑付对象：本次兑付的对象为截至2025年12月23日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“东风转债”全体持有人；

（三）兑付本息金额：人民币112元/张（含最后一期利息、含税）；

（四）兑付资金发放日：2025年12月24日。

二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）可转债转股情况

“东风转债”自2020年6月30日进入转股期，截至2025年12月23日累计共有人民币293,768,000元“东风转债”转换成公司股票，累计转股数为94,689,715股，占本次可转债转股前公司股本总额1,334,400,000股的7.10%；尚未转股的可转债金额为人民币1,560,000元，占可转债发行总量的0.53%。

（二）股本变动的情况

2025年10月1日至2025年12月23日，共有人民币188,542,000元“东风转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为60,819,321股。截至2025年12月23日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

■

备注：上表中变动前公司总股本为截至2025年9月30日数据，详情请见公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2025-071号公告。

（三）停止交易及转股情况

“东风转债”于2025年12月19日（含当日）开始停止交易，2025年12月18日为最后交易日；2025年12月23日为最后转股日；2025年12月24日（含当日），“东风转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“东风转债”到期兑付情况如下：

1、到期兑付数量：15,600张；

2、到期兑付总金额：人民币1,747,200.00元；

3、兑付资金发放日：2025年12月24日。

（五）对公司的影响

1、本次到期兑付“东风转债”面值总额为人民币1,560,000元，占“东风转债”发行总额的0.53%，未对公司资金使用造成影响。

2、截至2025年12月23日收市后，“东风转债”转股导致公司总股本累计增加94,689,715股，短期内对公司每股收益有所摊薄，不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、可转债到期兑付引起的大股东权益变动情况

（一）本次股本变动前后公司大股东持股比例的变化情况

自2025年10月1日至2025年12月23日的期间内，因公司可转债转股，导致公司总股本增加60,819,321股，公司股东持股比例被动稀释，其中控股股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州智尚”）及其一致行动人衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州智威”）在合计持有公司股份560,451,580股不变的情况下，持股比例由30.07%被动稀释至29.12%。

公司持有5%以上股份的股东及其一致行动人的权益变动情况如下：

■

备注：

1、上表中分项之和与合计项之间存在尾差的，为四舍五入所致。

2、上表中“本次权益变动前持股情况”项下“直接持股比例”系以2025年9月30日公司总股本1,863,651,350股为依据；“本次权益变动后持股情况”项下“直接持股比例”系以2025年12月23日公司总股本1,924,470,671股为依据。

（二）可转债转股影响

自2025年10月1日至2025年12月23日的期间内，因公司可转债转股，导致公司总股本增加60,819,321股，公司股东持股比例被动稀释，其中控股股东衢州智尚及其一致行动人衢州智威在合计持有公司股份560,451,580股不变的情况下，持股比例由30.07%被动稀释至29.12%，持股比例减少0.95%，触及1%的整数倍；香港东风投资集团有限公司及其一致行动人在合计持有公司股份414,127,902股不变的情况下，持股比例由22.22%被动稀释至21.52%，持股比例减少0.70%，触及1%的整数倍。

公司持有5%以上股份的大股东，其持股数量未发生变化，本次权益变动亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

衢州东峰新材料集团股份有限公司

董事会

2025年12月25日