自动驾驶出租车热潮是干扰项，英伟达才是真正的现金流机器（买入）
创始人
2026-05-31 20:11:13
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预计2025年自动驾驶出租车市场规模6.1亿美元，2026年达53亿美元，真正盈利要到2028年后。特斯拉基于自动驾驶出租车愿景估值，往绩市盈率约317倍。英伟达每季度实现486亿美元自由现金流，其股票市盈率52倍。
截至2026年2月，Waymo年化收入估计达3.55亿美元，特斯拉自动驾驶出租车处付费里程测试阶段，交付量未达预期。
英伟达2027财年第一季度营收816亿美元，环比增20%，同比增约90%；数据中心业务营收731亿美元，同比增87%；自由现金流486亿美元创历史新高，GAAP下净利润583亿美元。汽车业务上季度营收6.04亿美元，环比增6%，同比增72%，2025 - 2026年订单总额达5000亿美元。
现金流折现分析表明英伟达股价高估约12.4%，股价与自由现金流之比比历史平均水平低24%。其PEG比率约1.2 - 1.3，低于1.5较合理。主要风险是业务集中，89%营收来自数据中心业务。
英伟达在退休投资组合中起复利增长作用，投资仓位比买入价格重要。关键看未来三到五年自由现金流增长率能否超30%，若可以当前估值倍数将被消化，否则股票评级或下调。值得买入是因其构建了强大现金流生成机器，自动驾驶出租车市场繁荣是额外利好。
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