半导体行业正借助AI需求爆发，成长为万亿级规模的增长引擎。

市场研究机构Gartner上调了全球半导体收入预测，预计2025年市场规模将较此前增长92%，达到1.6万亿美元。相比四个月前该机构给出的1.3万亿美元预测，这一数字已有显著提升。

Gartner指出，AI数据中心收入将在整体市场中占据相当大的份额，存储市场同样将保持大幅增长态势。这已是半导体行业连续第三年实现两位数增长，充分体现出随着越来越多企业从试验阶段迈向全面部署，市场对AI算力的强劲需求。

Gartner总监级分析师本·李在本季度报告中指出："半导体行业正进入一个全新的根本性增长阶段。"

随着AI集群规模不断扩大、速度持续提升，其对算力的消耗也愈发密集，由此带动了对CPU、芯片、电源、设备以及光互联技术的广泛需求。

基于这一趋势，半导体收入预计将从2025年的8090亿美元跃升至今年的1.6万亿美元，增幅约135%，并进一步在2027年达到1.9万亿美元。

从市场结构来看，AI数据中心在半导体收入中的占比今年将突破30%，到2030年更将升至53%。本·李表示，这一趋势凸显了"半导体价值创造地点及全行业需求演变方式的结构性转变"。

存储市场方面，收入将从今年的8370亿美元增至2027年的近1.1万亿美元。存储始终是行业增长的首要贡献来源，2026年其收入占比将超过54%，是去年的两倍。

今年，NAND闪存收入将大幅增长372%，DRAM则增长247%。Gartner指出，尽管明年将有新的晶圆产能陆续投产，但随着AI应用持续拉升存储需求，供需关系仍将维持"紧张"态势。

Gartner总监级分析师什里什·潘特表示，AI基础设施的持续部署、每台AI服务器存储容量的提升，以及对高带宽存储器（HBM）的稳定需求，将支撑存储收入增长"持续至2027年乃至更长时间"。

超大规模云服务商的资本支出预计今年将增长逾50%，用于加速构建AI基础设施，这进一步推升了对GPU、TPU及其他新兴加速器技术的需求。

对于众多IT买家而言，Gartner的预判恐怕并不乐观——该机构表示，直至2027年底前都不会出现"实质性的价格缓解"。事实上，2026年上半年价格还将进一步上涨，此后虽趋于温和，但涨势仍将延续至年底。

对此，Gartner高级首席分析师拉杰夫·拉杰普特建议，首席信息官和IT领导者应"谨慎对待定价条款不利且期限延伸至2027年以后的供应协议"。

Q&A

Q1：Gartner对2025年全球半导体市场规模的最新预测是多少？

A：Gartner最新预测显示，2025年全球半导体市场规模将达到1.6万亿美元，较四个月前给出的1.3万亿美元预测有所上调，同比增幅约为92%。这也是半导体行业连续第三年实现两位数增长，主要驱动力来自AI数据中心及存储市场的强劲需求。

Q2：AI数据中心在半导体市场中占多大份额？

A：根据Gartner预测，AI数据中心在半导体收入中的占比今年将突破30%，并持续攀升，预计到2030年将达到整体市场份额的53%。这一趋势标志着半导体行业价值创造结构的深刻转变，AI基础设施正成为推动整个行业增长的核心引擎。

Q3：存储芯片（如DRAM和NAND）的价格未来会降吗？

A：短期内降价可能性较低。Gartner预测，2026年上半年存储芯片价格还将进一步上涨，此后涨幅虽趋于温和，但实质性价格缓解要等到2027年底才有望出现。Gartner分析师建议IT领导者谨慎签订定价条款不利且期限延伸至2027年以后的供应协议。